Naše služby
Chcete vědět, na co budete mít v důchodu? Věřte mi, bez pořádného plánu se to pozná až když je pozdě. Za 15 let pomáhám lidem v Pardubicích vidět jasně. Bez zbytečné teorie. Řekneme vám, co máte, co vám chybí a jak na to. Jednoduše.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si a podíváme se, co máte. Kolik máte našetřeno, jaké máte pojistky, co vám chodí ze státu. Nic neodhadujeme — podíváme se na čísla. Po dvou hodinách budete vědět, kde stojíte. A to je základ všeho.
- Rozbor všech vašich úspor
- Kontrola pojistného krytí
- Odhad státního důchodu
- Identifikace rizik
Služba 3
Když víme, kde jste, vytvoříme vám plán na míru. Kolik si musíte měsíčně odkládat? Kde máte investovat? Jak se pojistit? Dostanete konkrétní kroky, které můžete dělat hned a příští rok. Nic vágního.
- Výpočet potřebné sumy
- Harmonogram spořření
- Doporučení produktů
- Kontrolní body na 5 let
Služba 2
Máte penzijní fond nebo přispívající zaměstnavatele? Víte, jestli je to dobré řešení? Pomůžeme vám to vyhodnotit. Případně vám ukážeme, kam se ty peníze lépe vejdou. Bez emocí, jen na základě čísel.
- Porovnání s alternativami
- Optimalizace příspěvků
- Ročný přehled výnosů
- Plánování výběrů
Služba 1
Pojistka máte? Ale je to ta správná? Mnozí mají průšvihy — pojistka končí v 60 letech, nebo jste pojištění pod limitem. Změníme to. Životní pojistka není zbytečnost, je to podpora pro vás a pro rodinu.
- Přehlед všech smluv
- Výpočet správného limitu
- Návrh doplnění
- Roční monitoring
Služba 3
Majetek se nechá zorganizovat chytře. Kdo mu bude patřit? Jak se vyhnout zbytečným starostem? Co s nemovitostí? Poradíme vám na základě právních a daňových pravidel, která se tu právě teď uplatňují.
- Mapování majetku
- Daňová optimalizace
- Příprava dědictví
- Poradenství k pojištění
Služba 2
Nechcete koukat na plán, pak ho zapomenout. Sejdeme se čtyřikrát ročně, podívame se, jak se vám daří, přizpůsobíme plán reálnosti. Život se změní — pojistka se změnit bude moci taky. Budeme to řešit spolu.
- Čtyři porady ročně
- Odpovědi na otázky
- Úpravy plánu
- Přístup emailem
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás